Mover relaciones comerciales y no solo una lista de teléfonos
Cuando una gestora cambia de CRM necesita reconocer a sus propietarios, viviendas, propuestas y tareas pendientes en el programa nuevo. Este servicio prepara ese traslado con un diagnóstico de origen y destino. Nuestro equipo presupuestará la ejecución únicamente después de comprobar las posibilidades y limitaciones de ambos sistemas.
El resultado esperado se describe antes de mover datos: qué registros se importarán, qué vínculos deben conservarse y qué información quedará en un archivo aparte. Cambiar la herramienta comercial es un trabajo diferente de migrar el PMS que controla las reservas del alojamiento.
Identificar datos, relaciones y responsables
Revisamos una muestra del esquema actual y una exportación de prueba, con el acceso autorizado. Un contacto puede estar relacionado con varias viviendas y una vivienda con varias personas. Esa relación no debe perderse al convertir cada fila en un registro nuevo.
- Contactos, empresas, viviendas y oportunidades.
- Etapas comerciales y responsables asignados.
- Tareas abiertas y fechas relevantes.
- Campos personalizados, notas y adjuntos incluidos en el alcance.
- Duplicados conocidos y criterios para resolverlos.
No completamos datos ausentes inventando valores. Los elementos que necesitan una decisión del equipo quedan identificados antes de preparar la importación.
Correspondencia de campos y límites de importación
La documentación oficial de Zoho CRM sobre migraciones distingue el traslado de bases existentes y la importación de módulos, con correspondencias y requisitos propios. Es un ejemplo de por qué hay que consultar el proceso del destino concreto antes de prometer una migración completa.
Preparamos un mapa: dato de origen, campo de destino, transformación acordada y comprobación. Señalamos lo que el destino no admita, como determinado historial o adjunto. También se revisa quién puede exportar e importar, y qué licencias o intervenciones del proveedor hacen falta.
Probar una muestra antes de realizar el cambio
La prueba inicial utiliza un conjunto acordado y permite revisar cantidades, relaciones y ejemplos completos. Comprobamos que se pueda seguir una oportunidad desde su propietario hasta la propuesta pendiente. Un total de filas coincidente no demuestra que los vínculos o las fechas sean correctos.
Antes de ejecutar el traslado se conserva la exportación de origen y se acuerda una ventana de cambio. Queda claro dónde se registrarán las consultas nuevas mientras dura la transición y quién autoriza avanzar. Si la prueba no cumple los criterios, se corrige el plan antes de cargar el conjunto definitivo.
Entrega del sistema y registro de incidencias
El cierre incluye resumen de registros tratados, mapa de campos, comprobaciones y asuntos pendientes. Las diferencias deben poder explicarse: un duplicado descartado por decisión del cliente no es lo mismo que un registro rechazado por el programa. El equipo valida una muestra final y recibe instrucciones para continuar su trabajo.
No se elimina ni cancela automáticamente la cuenta de origen. La retirada se acuerda cuando el responsable haya comprobado que conserva lo necesario. Las campañas, llamadas y seguimiento de propietarios continúan a cargo de tu empresa; la migración no los sustituye.
Presupuesto según sistemas y volumen real
Indica nombres de los programas, número aproximado de registros y los tipos de información que necesitas conservar. Para empezar basta esa descripción; la base completa se facilita solo por el medio y con el alcance acordados. El diagnóstico puede contratarse antes de decidir si se ejecuta el cambio.
Los honorarios diferencian análisis, preparación, prueba, migración y formación. Las licencias y costes del fabricante se detallan aparte. Si todavía necesitas diseñar el nuevo proceso comercial, puedes combinar este trabajo con la configuración de CRM para captar propietarios, con fases y entregables separados.
Fuentes consultadas el 24 de septiembre de 2026. Revisamos la situación concreta antes de aceptar el encargo.